| 謀劃光伏加農(nóng)業(yè)協(xié)同發(fā)展 |
5月31日，國家能源局等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》提出，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。今年安排 1000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項目建設(shè)。加快光伏發(fā)電補貼退坡，降低補貼強度。另外，在本次會議上并未明確2019年國內(nèi)光伏裝機規(guī)模。而這恰恰是當下光伏企業(yè)非常關(guān)注的實際問題。 “預計今年春節(jié)前會有消息�！币晃还夥髽I(yè)方代表告訴記者說，“眼下各家企業(yè)都在準備制定2019年的生產(chǎn)和市場策略，需要國家盡快明確明年的方向�！� 與會者坦言，光伏產(chǎn)業(yè)還是需要加快降低成本。一旦實現(xiàn)平價上網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將不再受制于補貼和產(chǎn)業(yè)目標額度限制。 今年8月30日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于無需國家補貼光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的函》，對不需要國家補貼的項目，各地可按照國家有關(guān)可再生能源政策，結(jié)合電力市場化改革，在落實土地和電網(wǎng)接納條件的前提下自行組織實施。 “531”新政以來的5個月時間，光伏行業(yè)可謂經(jīng)歷了跌宕起伏。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，11月2日上午，國家能源局召開關(guān)于太陽能 發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電、光熱發(fā)電等領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃目標的調(diào)整。 在此背景下，通威股份繼續(xù)逆勢擴張。通威股份副董事長嚴虎近日告訴中國證券報記者：“通威股份擴產(chǎn)底氣來自技術(shù)優(yōu)勢、成本優(yōu)勢 和管理優(yōu)勢。通威股份多晶硅生產(chǎn)成本不到6萬元/噸，新建項目可降至4萬元/噸；單、多晶電池非硅加工成本為0.2-0.3元/W�！� 嚴虎說，明年光伏發(fā)電成本將與煤電齊平，2019年下半年全國三分之二區(qū)域可實現(xiàn)平價上網(wǎng)，光伏發(fā)電零污染、零排放、不用補貼，發(fā) 展空間巨大。 此次會議主要表達了四點內(nèi)容：2022年前光伏都有補貼，補貼退坡不會一刀切；“十三五”光伏目標要提高，可以比210GW更積極一些；加 快研究制定并出臺明年政策；認可戶用光伏指標單獨管理。隨后，參會的企業(yè)人士提出上調(diào)至250~270GW的目標。 在中國證券報記者一行到通威股份采訪的前一天，公司剛接待了松下電器（中國）有限公司董事、松下電器解決方案·服務(wù)公司總經(jīng)理松 本互一行的考察，松本互一行先后參觀通威太陽能S2電池生產(chǎn)車間和通威集團體驗中心。 對此，參與此次座談會的企業(yè)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者說：“座談會其實已經(jīng)明確了要增加光伏的裝機量，并且明確了光伏補貼會繼續(xù) 有，不會一刀切。這其實給光伏企業(yè)吃下了定心丸。” 通威集團董事局主席劉漢元說：“來公司考察的松下一行人中，有做制造的，有做研發(fā)的，還有做文化市場的。參觀完，他們都很驚訝 ，因為沒想到中國制造業(yè)水平已遠遠超過松下在本土的制造管理水平和自動化水平�！� 中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了從無到有，從小到大。十年前，德國、日本、韓國、美國的光伏技術(shù)、產(chǎn)品、關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵設(shè)備幾乎壟斷全球 百分之八九十的市場份額�，F(xiàn)在，95%以上的光伏技術(shù)被中國人掌握，70%以上的設(shè)備中國可生產(chǎn)替代，光伏發(fā)電投資成本減少一半以上。 嚴虎說，現(xiàn)在光伏已成為繼航天和高鐵后，中國企業(yè)走出去的第三張名片。 “中國不缺技術(shù)，不缺智慧，也不缺發(fā)展后勁�！眲h元表示，2007年高峰時期，多晶硅生產(chǎn)成本為50萬元/噸，銷售價格為350萬元/ 噸。隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)和產(chǎn)能的突破，多晶硅生產(chǎn)成本目前不到6萬元/噸，新建項目成本還將大幅降低。 2015年以前，通威股份主業(yè)是農(nóng)業(yè)。2015年，公司通過并購涉足多晶硅產(chǎn)業(yè)，逐步形成農(nóng)業(yè)（漁業(yè)）+光伏的協(xié)同發(fā)展，多晶硅、太陽 能電池、水產(chǎn)飼料三大業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)、疊加增效的經(jīng)營發(fā)展態(tài)勢。 光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括多晶硅、硅片、電池片、組件、電站運營五個環(huán)節(jié)，目前通威股份已基本打通全產(chǎn)業(yè)鏈，前端主要聚焦在多晶硅和 電池片環(huán)節(jié)。 “2009年，發(fā)改委將多晶硅行業(yè)列入產(chǎn)能過剩行業(yè)，大多數(shù)企業(yè)因資金、技術(shù)或管理等問題倒閉。例如，四川地區(qū)當時有8家、西南地 區(qū)有12家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，只有公司子公司永祥股份存活下來了�！眹阑⒄f，“截至去年年底，永祥股份產(chǎn)能排名西南第一、國內(nèi)第三、全 球第七位。隨著10月底內(nèi)蒙古項目和12月底樂山項目投產(chǎn)，永祥股份產(chǎn)能排名將進入全球前三名。” 嚴虎透露，在度電成本超過0.4元的情況下，永祥股份多晶硅生產(chǎn)成本不到6萬元/噸，在新項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)成本將降至4萬元/噸。 在電池片環(huán)節(jié)，公司已成為全球最大供應商。2015年11月通威太陽能雙流一期項目啟動，建成1GW電池片年產(chǎn)能。2016年5月，通威股 份公告，向通威集團發(fā)行股份購買其持有的合肥通威100%股權(quán)。合肥通威自成立以來，一直專業(yè)從事晶硅電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過技 術(shù)改造，合肥通威電池片產(chǎn)能1.6GW。在通威股份收購合肥通威后，立刻在成都和合肥啟動擴產(chǎn)計劃。根據(jù)規(guī)劃，成都太陽能三期3.2GW以 及合肥太陽能二期2.3GW高效單晶電池項目預計于2018年底及2019年初相繼建成投產(chǎn)。 “過去全球排名前三的電池片制造企業(yè)都是臺灣企業(yè)，但截至去年，通威產(chǎn)能已躍居全球第一位，去年產(chǎn)能4GW，今年6GW，明年將超 過11GW。”嚴虎表示。 再造一個農(nóng)牧業(yè)務(wù)板塊 通威股份有兩個長期戰(zhàn)略目標，第一是打造世界級安全食品供應商，聚焦水產(chǎn)；第二是打造世界級清潔能源綜合運營商，聚焦光伏。 通威股份從養(yǎng)魚起家，1984年劉漢元在眉山發(fā)明的“渠道金屬網(wǎng)箱式流水養(yǎng)魚技術(shù)”，創(chuàng)造了當年四川單位面積養(yǎng)殖產(chǎn)量最高紀錄。在 水產(chǎn)飼料細分領(lǐng)域，通威股份銷售規(guī)模連續(xù)20多年排名全球第一。 “剛開始公司只做飼料，養(yǎng)殖業(yè)務(wù)占比很小�！眹阑⒄f，飼料行業(yè)產(chǎn)能過剩倒逼公司轉(zhuǎn)型�！�2012年中國超越美國成為飼料大國，經(jīng)過 2年發(fā)展，從2014年開始飼料行業(yè)需求達到最高點，進入穩(wěn)定發(fā)展期，飼料行業(yè)與其他行業(yè)一樣面臨產(chǎn)能過剩，需要進行產(chǎn)業(yè)升級和轉(zhuǎn)型， 龍頭飼料公司都在尋找新的突破口。以溫氏股份為主的飼料企業(yè)轉(zhuǎn)向養(yǎng)豬，因為養(yǎng)豬風險小，容易規(guī)�；�。只有我們轉(zhuǎn)向養(yǎng)魚，養(yǎng)魚與養(yǎng)豬 相比，困難較大，但是通威就是靠著養(yǎng)魚發(fā)家的，所以堅定不移地做了下去�！� 11月1日，通威集團董事局主席劉漢元、正泰集團董事長南存輝、隆基股份董事長鐘寶申等光伏企業(yè)家代表，受邀參加了民營企業(yè)座談會。在 座談會上，劉漢元作為發(fā)言企業(yè)家代表之一，反映了行業(yè)情況，并提出了建議。 目前通威股份已完成從種苗、動保、漁業(yè)設(shè)施、養(yǎng)殖、飼料、食品加工、食品貿(mào)易全產(chǎn)業(yè)鏈布局�！肮驹谑称芳庸ぁ⑹称焚Q(mào)易領(lǐng)域已 布局超過7年，未來規(guī)劃是再造一個農(nóng)牧業(yè)務(wù)板塊�！眹阑⒏嬖V中國證券報記者。國內(nèi)食品加工、食品包裝技術(shù)落后，流通環(huán)節(jié)還有幾道程序 ，公司已經(jīng)瞄準這一領(lǐng)域，線上線下全方面開拓�！肮居蟹稚⒃谌珖姆止尽⒔�(jīng)營商、養(yǎng)殖戶，正好是協(xié)作合作伙伴，能夠打造完整產(chǎn) 業(yè)鏈�！� “通過高度的專業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化，食品可以做出品牌，可以做出高溢價�！眹阑⒈硎尽ｋS著社會對食品安全的關(guān)注，愿意溢價購買安全食 品的人將越來越多，未來空間非常大。過去養(yǎng)豬是2.4億戶，現(xiàn)在是3000萬戶左右，通過規(guī)�；B(yǎng)殖，豬價越來越穩(wěn)定，安全性更強。目前， 漁民養(yǎng)魚大多還是傳統(tǒng)方式，但這一模式不具備可持續(xù)性。農(nóng)村土地三權(quán)分置改革，將經(jīng)營權(quán)和所有權(quán)分離，就是鼓勵適度規(guī)模化，只有規(guī) 模化，才會有真正的食品安全。 天風證券認為，此前“531”政策將2018年普通電站規(guī)模暫停，影響了市場對于光伏行業(yè)的信心。此次能源局討論上修規(guī)劃目標，意味著在 未來兩年仍然有指標用于國內(nèi)光伏電站建設(shè)。假設(shè)2020年的累計裝機目標上修至250GW，則未來兩年的國內(nèi)年均裝機量約為40GW，對于光 伏龍頭企業(yè)的業(yè)績能夠提供有效支撐，有利于恢復行業(yè)信心。 一邊是光伏產(chǎn)業(yè)，一邊是農(nóng)業(yè)，通威股份能將兩者進行有機結(jié)合，在終端光伏發(fā)電領(lǐng)域，形成“漁光一體”的業(yè)務(wù)模式，嚴虎認為是“ 天賜良機”。光伏業(yè)內(nèi)人士廖薇則對記者分析說：“此次座談會釋放出來的內(nèi)容，確實給光伏行業(yè)帶來了利好消息。但是光伏補貼資金的缺 口，仍然是目前光伏企業(yè)面臨的核心痛點，這也是目前迫切需要解決的問題。” 根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國光伏發(fā)電裝機容量指標為105GW、光熱發(fā)電裝機容量指標為 5GW。但是截至2018年9月份，中國光伏發(fā)電累積裝機量已經(jīng)達到165GW，遠超“十三五”規(guī)劃的目標。 “剛開始光伏發(fā)電選擇在西部試點，因為西部太陽能資源充足、荒山荒漠多，適合建設(shè)大型光伏電站，管理效率高。但運行一段時間后 發(fā)現(xiàn)，西部經(jīng)濟欠發(fā)達，存在地區(qū)電網(wǎng)輸送能力有限、當?shù)赜秒娯摵刹蛔愕惹闆r，導致光伏電站未能滿負荷運行，而電網(wǎng)重新建設(shè)需要5-8年 時間。最后國家能源局把光伏戰(zhàn)略從西部轉(zhuǎn)到中東部地區(qū)，由大型電站變?yōu)橐苑植际綖橹��！?/div> 不得不承認，依靠著補貼和指標生存的國內(nèi)光伏市場，還離不開政策驅(qū)動。周一（11月5日），A股市場光伏板塊普漲，原因就在于消息面?zhèn)鞒隼谩?/div> 消息的緣起來自于上周五（11月2日）上午國家能源局組織的一場行業(yè)座談會。 “盡管組織者一再強調(diào)會議紀律，會議內(nèi)容不得外傳。但如今來看，各種傳聞消息早已滿天飛�！币晃慌c會者告訴記者，這次會議傳達了國家堅定支持光伏產(chǎn)業(yè)健康的態(tài)度，但如今各方在傳的不少消息與實際情況有所出入，存在一定情況的過度解讀和妄加揣測。 通威股份漁業(yè)養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、華南三個區(qū)域，這三個區(qū)域是中國水產(chǎn)養(yǎng)殖大區(qū)域，水面資源充足。嚴虎說：“公司涉足漁 業(yè)，又涉足光伏，兩個業(yè)務(wù)發(fā)展區(qū)域恰好高度重合，給了我們兩個主業(yè)協(xié)同發(fā)展的機會。養(yǎng)殖區(qū)域一方面做漁光一體電站，不具備條件做漁 光一體電站的養(yǎng)殖區(qū)域，就集合成水產(chǎn)養(yǎng)殖園區(qū)�！� 截至6月底，公司已建成以“漁光一體”為主的發(fā)電項目40個，累計裝機規(guī)模848MW，上半年新增361MW，已成功并網(wǎng)發(fā)電的項目包 括遼寧東港20MW“漁光一體”光伏電站、吉林通榆20MW牧光一體光伏電站等。2018年上半年實現(xiàn)發(fā)電33513萬度，較2017年全年發(fā)電量 提高13.18%。除了提出增加光伏的裝機量，在座談會上還明確提出了光伏補貼將會繼續(xù)，并且補貼不會一刀切退坡。 出于“澄清謬誤，以正視聽”的目的，這位與會者和記者分享了這次會議的緣起及核心內(nèi)容。 記者看到的會議通知顯示，本次會議的主題為太陽能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，目的是聽取有關(guān)方面對太陽能“十三五”規(guī)劃中期評估成果調(diào)整工作的意見和建議。該規(guī)劃由國家能源局于2016年12月制定。 “2016年、2017年和2018年上半年中國新增電力裝機占全球的50%，其中70%是由可再生能源替代的，而在可再生能源中的70%是由 光伏替代的。”嚴虎說。對此，參會企業(yè)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹說：“平價上網(wǎng)是光伏行業(yè)的目標，但是‘531新政’其實是一刀 切推動平價上網(wǎng)，對光伏企業(yè)沖擊太大。座談會上，明確了光伏補貼將會繼續(xù)，并且不會一刀切退坡。那么意味著，未來幾年每年都會有一 定的補貼裝機規(guī)模，這也有利于穩(wěn)定市場，對于光伏企業(yè)來說這就是定心丸�！� 隨后，在11月2日，國家能源局召開了關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā) 展規(guī)劃目標調(diào)整。 根據(jù)《中國可再生能源展望2018》報告，中國化石能源消費總量將在2020年達峰。下個10年中國將迎來光伏與風電大規(guī)模建設(shè)高峰。新 增光伏裝機容量約80-160GW/年，新增風電裝機約70-140GW/年。到2050年，風能和太陽能成為我國能源系統(tǒng)的絕對主力。 此次座談會上，負責政策制定支持工作的電力規(guī)劃設(shè)計總院在會議上按照210GW匯報后，與會領(lǐng)導表示可以更積極。隨后，參與企業(yè)普遍建 議上調(diào)至250至270GW。“考慮到政策初衷之一是‘穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)預期’，可以理解為至少保證每年行業(yè)規(guī)模平穩(wěn)，那么‘十三五’目標上調(diào)到 250~270GW的目標區(qū)間，即未來兩年年均增長40~50GW，是完全合理的。”參會企業(yè)人士表示。 目前，光伏電站項目綜合成本已由兩年前的6-7元/W下降至5元/W以內(nèi)。隨著設(shè)計方案進一步優(yōu)化和技術(shù)創(chuàng)新進步，嚴虎表示，公司 2019年力爭將成本降至4元/W甚至3元/W以內(nèi)。按照此規(guī)劃，2019年下半年，基本全國三分之二的區(qū)域可以不要補貼，實現(xiàn)平價上網(wǎng)。 “規(guī)劃出臺時間過半，實際上，這只是一次例行的中期評估會�！鄙鲜雠c會者告訴記者，電力規(guī)劃設(shè)計總院作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的評估方，在會議上簡要介紹了我國太陽能發(fā)電“十三五”規(guī)劃中期評估情況，并提出相關(guān)建議。然后，企業(yè)方、地方發(fā)改委等代表針對具體問題進行發(fā)言。 本次會議上釋放的一個明確的利好就是我國光伏發(fā)電裝機的“十三五”目標將上調(diào)。 原來的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出，截至2020年底我國光伏發(fā)電裝機超過105GW（吉瓦）。但實際上，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度之快遠超過政策制定者的想象�？v然“531”新政過后，行業(yè)出現(xiàn)急剎車，但截至2018年9月底，我國光伏發(fā)電裝機已達到165GW。 參會企業(yè)人士還對《每日經(jīng)濟新聞》記者描述道：“設(shè)計院上報210GW，其實還是有一些低，所以參會企業(yè)建議，目標上調(diào)到250~270GW ，等新政策出臺之后，應該會在這個范圍之內(nèi)�！� 針對這一情況，在會議上，電力規(guī)劃設(shè)計總院提出建議，將“十三五”末的光伏裝機產(chǎn)業(yè)目標從105GW上調(diào)至210-230GW，即接下來兩年，每年增加20-30GW。 但與會的企業(yè)方和地方政府代表普遍建議提高至250-270GW，即每年增加40-50GW。 對于企業(yè)和地方的呼聲，監(jiān)管層明確表示堅定支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。瑞銀證券中國公用事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥說，每當談及可再生能源，“平價上網(wǎng)”是一個常被提及的熱門詞匯，因為其決定了可再生能源能否擺脫對補貼的依賴、迎來內(nèi)生式增長。 他在最新發(fā)表的中國可再生能源業(yè)報告中認為，中國在2016年已實現(xiàn)了終端用戶側(cè)的光伏/風電平價上網(wǎng)，并最終會在2019-2020年和2021-2022年先后實現(xiàn)第一檔和第二檔發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)。 “為實現(xiàn)上述目標，裝機成本的削減將是關(guān)鍵因素。”劉帥預計2018-2020年光伏/風電裝機成本將分別下降40%/16%，主要得益于光伏組件/逆變器/系統(tǒng)平衡部件（BOS）/風機/安裝相關(guān)的成本削減。 “光伏發(fā)電成本還有下降空間。”嚴虎說，從可再生能源發(fā)展來看，生物質(zhì)發(fā)電不穩(wěn)定，水電資源已沒有開發(fā)空間，風電很難做分布式 ，而且是物理儲能方式，進一步優(yōu)化很難；只有光伏發(fā)展前景明朗，既不耗費資源，又沒有污染、零排放。 上述與會者介紹說，對于電力總院提出的裝機目標，監(jiān)管層表示指標可以積極一些，但具體放大到多少，并未明確。針對補貼方面，監(jiān)管層在會上表示未來幾年光伏補貼將延續(xù)，但未明確會延續(xù)到哪一年。 “實際上，產(chǎn)業(yè)目標額度和補貼多少的制定需要考慮電網(wǎng)消納及財政補貼能力等情況，需要多部門共同協(xié)調(diào)再確定，不是某一個單位就可以拍板決定的�！鄙鲜雠c會者坦言。 值得注意的是，這次會議上，電網(wǎng)方面并未發(fā)言表態(tài)。 |